公司是国内领先的政务、民生、金融领域数字化解决方案与科技服务提供商,深耕数字公积金、数字口岸、数字金融、数字民生领域十余载,为全国各地的用户提供多跨场景的信息系统数字化、智能化相关的业务解决方案咨询、软件定制开发、维护服务、产品销售与集成、外包服务等业务。截至本报告期末,公司在全国有超过110个客户,其中:住房公积金缴存人规模前一百的城市中,公司服务的缴存人数及客户数量市场占有率均为行业第一,包括15个省会或副省级城市,服务逾5,000万缴存人;客户范围广泛,覆盖全国24个省、自治区、直辖市。
截止本报告披露日,公司拥有自主知识产权的软件著作权217项。根据公司为客户提供服务类型的差异,公司的盈利模式可以分为:软件定制开发服务、维护服务、第三方产品销售与集成以及外包服务。(1)软件定制开发服务。公司通过与客户签订合同,以自主软件产品和解决方案为基础,依托于公司先进的技术成果、丰富的项目经验,根据客户特色业务或差异化需求提供架构设计、定制化开发、测试等一体化的系统解决方案,最终向客户交付完整的软件系统。软件定制化开发业务是公司主要的收入来源;(2)维护服务。维护服务是指为保障客户的IT系统正常运行而提供的技术支持、维护服务。公司的
维护服务主要分为4类:日常维护、应急响应、系统优化、监管评估。公司在维护服务中,通过完成维护任务获取利润;(3)第三方产品销售与集成在公司进行用户信息化建设及解决方案的实施过程中,客户可能存在对非公司自研的软、硬件产品的需求。公司在保证第三方软硬件与公司产品高度适配的前提下提供第三方产品销售的服务。系统集成服务通常是指利用计算机网络技术等手段,将软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的服务。公司在第三方产品销售与集成业务中,通过交付第三方产品、集成产品和服务获取盈利;(4)外包服务。外包服务是公司为客户提供面向单位和个人线上和线下便捷服务的客服信息系统、专业客服座席外包、新媒体代运营等服务。在外包服务中,公司通过完成外包任务获取盈利。
公司销售模式主要为直销,通过销售服务网络的持续完善,及时有效掌握客户需求变化信息、在降低公司经营风险的同时增强市场开拓能力和快速响应能力。目前公司产品主要向国内销售,已经建立起了广泛的销售网络,客户遍及全国各个地区。
报告期内核心竞争力变化情况:二、经营情况回顾(一)经营计划外部环境对公司的业务发展的确带来了一定程度的影响和挑战,公司管理层不断持续加强政府客户等政务服务领域、金融行业以及民生领域的市场拓展,根据新形势积极主动调整产品研发与经营策略;根据市场需求情况公司有计划控制整体人员规模,实施部门严格遵守既定的项目实施工作流程和考核制度,持续通过提高项目的交付能力努力保证经营目标的达成;持续保持研发投入继续加大,积极探索AI等新技术、新场景应用落地,以开发引领市场需求的新产品和服务。公司的盈利模式依然是以项目交付模式为主,交付部门持续提升交付能力和服务质量,项目管理中心持续提高项目管理成熟度,是公司业务稳定运行的基本保障;通过持续优化组织结构、不断精细化对利润部门的贡献目标和考核管理,提升对销售部门的管理强度和考核质量,全方位提高对客户的服务意识,为保证公司经营业绩持续稳定和提高客户满意度提供有力保障。1、公司财务状况截止报告期末,公司总资产42,199.68万元,其中流动资产34,313.05万元,非流动资产7,886.63万元;公司负债为6,913.86万元,主要是应付账款1,408.13万元,合同负债1,580.14万元,应付职工薪酬1,168.72万元;归属于公司股东权益合计35,220.03万元,年末归属于挂牌公司股东的每股净资产为5.67元,上年年末为6.07元,降低了6.59%。2、公司经营成果报告期内,公司实现营业收入5,504.93万元,较上年增长了0.39%;公司营业成本为4,159.04万元,较上年增长了4.15%;公司毛利率为24.45%,上年同期毛利率为27.18%,公司毛利率有所下降。具体情况如下:公司营业成本较上年增长主要系运维项目成本增长所致。软件定制开发类型毛利率较去年同期提升19.10%,主要原因是上半年没有大型战略性项目完成,多数项目的建设内容都有成功实施经验,代码复用度较高,人力成本相对较少。维护服务类型毛利率较去年同期下降22.30%,主要原因是北京、马鞍山、河源的维护项目中,客户需求内容较多,为维护客户满意度,增加了人力的投入导致毛利率下降较多。第三方产品销售与集成类型毛利率较去年同期提升13.11%,主要是因为上半年集成服务类型项目较多,服务内容多为环境搭建类服务,工作难度低,能够有效的控制成本。外包服务类型毛利率较去年同期下降3.09%,主要是因为本期较去年同期员工人数增加,导致人工成本增加所致;因为上半年收入当中维护服务和外包服务的收入占比较多,因此影响整体毛利率有所下降。3、现金流量情况报告期内公司经营活动的现金流量总净额为-7,972.26万元,较上年同期减少了3,579.69万元。一是销售商品、提供劳务收到的现金减少1,640.16万元,主要是政府客户及银行客户回款缓慢;二是购买商品、接受劳务支付的现金增加2,441.31万元,主要是本期支付期初应付采购款,其中支付烟台项目采购款1,450.24万元。4、报告期内公司始终保持稳定的研发投入,不断借助在政务服务、金融科技等方面的先进技术、产品和能力优势,积极尝试AI等新技术、新场景应用落地,与智谱AI联合研发的政府服务垂类大模型智道奇点于2024年5月正式发布,后续将推出多款产品并成功应用于公积金行业,持续为行业客户提供了更高附加值、更满意的产品与服务。5、在组织发展方面,针对中高层干部继续执行“钻石领导力”培训,以及持续通过“雏鹰计划”培养优秀人才,加强人员储备,实现技术人员专业性提升和管理成熟度提升的目标;细化和完善绩效考核内容,通过绩效激励推动员工的工作改善,增强上进心和动力;通过跨部门人才流动和岗位内部竞聘打通人才发展职业通道,激发员工潜能,让员工更加专注于自身未来的发展方向并为之努力;通过人才盘点和培训提升公司中层管理者的职业素养和管理能力。(二)行业情况公司属于软件和信息技术服务业。作为致力于政务、民生、金融领域优秀的数字化解决方案与科技服务提供商,公司始终紧随国家政策号召,紧跟技术创新步伐,紧扣产业变革脉搏。习总在党的二十大报告中指出,“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合”。新一代信息技术与各产业结合形成数字化生产力和数字经济,是现代化经济体系发展的重要方向。大数据、云计算、人工智能等新一代数字技术是当代创新最活跃、应用最广泛、带动力最强的科技领域,给产业发展、日常生活、社会治理带来深刻影响。数据要素正在成为劳动力、资本、土地、技术、管理等之外最先进、最活跃的新生产要素,驱动实体经济在生产主体、生产对象、生产工具和生产方式上发生深刻变革。数字化转型已经成为全球经济发展的大趋势,世界各主要国家均将数字化作为优先发展的方向,积极推动数字经济发展。围绕数字技术、标准、规则、数据的国际竞争日趋激烈,成为决定国家未来发展潜力和国际竞争力的重要领域。住房和城乡建设部于2022年12月7日发布了《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》。明确到2025年基本确立住房公积金数字化发展新模式,数据资源体系和平台支撑体系更加健全,数字化管理新机制、服务新模式、监管新局面、安全新防线等初步形成,数字化管理服务能力和水平显著提升,智慧住房公积金发展取得新突破,服务事项“网上办、掌上办、就近办、一次办”更加好办易办,住房公积金事业高质量发展取得明显成效。结合指导意见,全国各省、市监管和管理中心也围绕政务服务、业务事项全程网办、营商环境改善,“线下跑”转变为“网上办”、“分头办”转变为“协同办”、“办事不求人”、“审批不见面”、“最多跑一次”、“跨省通办”、“一件事一次办”等政务改革工作事项提出了具体工作要求。2023年10月召开的中央金融工作会议明确要求“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”,提出“以加快建设金融强国为目标”,明确“以推进金融高质量发展为主题”,以金融高质量发展助力强国建设、民族复兴伟业。2023年政府工作报告再次强调深化大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+”行动。这预示着未来一段时期,以大数据、人工智能为代表的数字技术将成为创新驱动发展的核心引擎。从政策导向看,国家正加大人工智能发展的统筹力度,从战略规划、要素保障到法律监管构建顶层设计,为人工智能长远发展营造良好生态。一系列政策红利的释放,正在为人工智能发展注入澎湃动力。据不完全统计,2023年以来,国务院、工信部、科技部、网信办、教育部等部门相继出台20余项支持人工智能发展的政策文件,涉及金融支持、应用示范、人才培养、开源开放、治理体系等,极大提振了产业信心。人工智能作为新质生产力正在影响和改变千行百业,公司在人工智能应用场景的研发投入持续加大,取得了阶段性成果和经验。公司会加快在具有优势的领域和存量客户推广人工智能技术并创造增量的用户价值,这是确保公司在政务、金融数字化领域高质量发展的重要基石。同时积极探索并尝试在民生领域的数字化转型市场。三、公司面临的风险和应对措施
重大风险事项描述:截止报告期末,刘景郁直接持有公司7,511,500股股份,持股比例为12.09%;王弋直接持有公司5,214,500股股份,持股比例为8.39%;姚航直接持有公司864,500股股份,持股比例为1.39%;吴文直接持有公司175,000股股份,持股比例为0.28%;李宏伟直接持有公司474,500股股份,持股比例为0.76%;李凯直接持有公司160,000股股份,持股比例为0.26%;韩占远直接持有公司119,684股股份,持股比例为0.19%。刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、李凯、韩占远分别直接持有众邦融鑫8.67%、10.38%、4.45%、3.67%、6.27%、3.33%、0.98%的份额,合计持有众邦融鑫37.75%的份额。刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、李凯及韩占远七人于2015年10月15日及2022年5月18日分别签署了《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》,该等股东具有一致行动关系,能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。应对措施:公司建立了较为完整的内部管理制度,逐步提升公司内部控制的有效性,健全公司治理结构,规范运作,尽可能降低或消除实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。
重大风险事项描述:公司需要通过持续的研发维持相对的技术优势,公司关键技术一般由核心技术人员掌握,为保证核心技术的保密性,公司与核心技术人员签订了保密协议,但仍然不排除核心技术人员泄密或者竞争对手通过非正常渠道获取公司商业机密的可能性。如果该等技术泄密,可能对公司的生产经营、市场竞争和技术创新造成不利影响。同时,若公司不能持续维护现有核心技术人员以及研发团队的稳定,并不断吸引业内优秀人才加入,可能导致高端技术人才流失,从而对公司的发展造成不利影响。应对措施:目前公司多位骨干成员通过北京众邦融鑫信息技术中心(有限合伙)及北京远见基石信息咨询中心(有限合伙)平台持有公司的股份,以保证公司的核心骨干人员的稳定。报告期内,核心技术人员和关键管理人员没有流失。
重大风险事项描述:报告期内,公司为高新技术企业,按15%缴纳企业所得税。报告期内子公司长春华信、长春真万、长春黑格、香江兴融、晟谦信息、济南华信、苏州兴政、武汉金政、昆明金政、华信人工智能享受小微企业税收优惠政策。同时,公司及子公司还享受了研发费用加计扣除的税收优惠、销售软件产品增值税即征即退及进项税加计扣除等税收优惠政策。若上述优惠政策发生变动或公司后续不能通过高新技术企业认定,使得公司无法享受增值税或高新技术企业所得税等税收优惠政策,公司未来的盈利状况将受到影响。应对措施:公司将继续加大对新业务、新技术的研发投入,在保持公司技术优势的情况下,保证公司持续符合高新技术企业的相关认定条件;此外,随着公司业务规模的不断扩大,公司盈利能力及抗风险能力不断加强,税收优惠政策对公司盈利水平的影响也会进一步降低。
购一般遵循较为严格的预算管理制度,通常在上年9月份至11月份向主管部门申报预算,次年3月份至5月份履行审批,审批通过后履行招标、合同签订等流程,因此上半年需要验收的项目相对较少,下半年尤其是年末是定制化开发合同验收的高峰期。因此,公司营业收入和营业利润在下半年占比较多,业绩存在一定的季节性波动。因此,投资者不宜以季度或半年度数据推测公司全年经营业绩情况。
重大风险事项描述:公司主要面向政府、金融机构提供数字化解决方案,由于不同客户的业务需求不同、产品技术开发的复杂程度不同,使得不同项目工作量差别较大,进而使得各技术开发项目的开发成本存在一定差异,此外,不同项目的技术成果复用率程度也会影响毛利率变动。未来,公司若不能持续进行自主创新和技术研发、保持技术领先性,不能适应市场需求变化或者成本控制不力,都将会使公司面临毛利率波动的风险。应对措施:公司将持续进行自主创新和技术研发、保持技术领先性,适应市场需求变化,科学提高公司运营效率,控制运营成本,提升经营业绩。
重大风险事项描述:公司主营业务对国内住房公积金行业的依赖程度较高。如果未来国家宏观政策发生变化,可能发生住房公积金信息化建设速度放缓等情形,从而影响到行业客户对公司产品和服务的需求。因此,公司存在下业较为集中的风险。如公司市场开拓不及预期,则可能导致市场份额被抢占,进而导致公司经营业绩下滑的风险。应对措施:公司未来将充分利用优势资源,不断优化经营、降低经营成本,发挥公司产品和技术优势,进一步开拓数字口岸、数字金融服务市场,扩大产品销售规模,实现经营业绩持续、稳定增长,不断增强主营业务盈利能力。
风险事项描述:公司主营业务对国内住房公积金行业的依赖程度较高。受地方财政压力较大的实际状况影响,可能发生住房公积金信息化建设所需财政预算压缩等情形,从而影响到行业客户对公司产品和服务的资金支持力度。因此,公司存在合同获取、金额降低、回款及时性等风险。应对措施:公司将坚定产品化路线,不断降低交付成本;密切跟踪客户预算情况,合理减少预投入;积极协助客户开展政银合作,降低项目预算风险。
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