6月30日，滴滴在美股悄然无声的上市，随后的工作我们都知道了，一番疾风暴雨的组合拳砸向了滴滴。

　　7月6日，国家发布有关“加强境外上市中概股监管”的告诉，涉及到“数据安全法规”、“涉密信息管理”等事项；

　　7月10日，《网络安全检查方法》（征求意见稿）提出，把握超越100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全检查办公室申报网络安全检查。

　　滴滴的工作不断发酵，终究一切成规划的互联网公司要上市，都受到了影响，这也引发了股市的巨大反响。

　　7月12日，新的一周开端，网络安全板块掀起涨停潮，位居职业概念涨幅榜第二名。其间，任子行、国民技能、美亚柏科、绿盟科技等个股完成20cm涨停。

　　一方面，网络安全股票的大涨是受滴滴工作不断催化的影响，另一方面，工信部在7月12日发布的《网络安全工业高质量开展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》提出，到2023年，网络安全工业规划超越2500亿元，年复合增加率超越15%。

　　征求意见稿里边涉及到国产代替，要求网络安全要害中心技能完成打破，到达先进水平。电信等要点职业网络安全投入占信息化投入份额到达10%。

　　笔者细心看了下工信部关于网络安全的征求意见稿，里边要点提到了工业强化供应，包含加快传统安全产品升级，加强要点范畴网络安全供应等。因而网络安全产品，尤其是硬件产品这块可能是后续炒作要点。

　　众所周知，美国是当今全球头号互联网强国，在网络硬件、操作系统、应用软件等方面具有肯定优势方位。美国也十分喜爱使用这种优势，搞一些危害他国的工作。

　　陈述显现，美国是针对我国网络进犯的最大来历国。加上最近几年美国在芯片范畴又不断对我国“卡脖子”，网络安全范畴跟芯片范畴相同，存在激烈的国产代替需求。

　　现在我国网络安全商场占信息商场的比重约为1.8%，全球平均值3.7%，美国则到达了4.7%。

　　国内网络安全商场的开展不只远远落后于美国，连全球平均水平的一半都不到。这也意味着国内网络安全商场开展前景巨大。

　　受疫情冲击，2020年我国GDP增速只要2.3%，在这个低基数的基础上，我国2021年GDP方针增速为6%，这说明受制于人口老龄化、环境承载才能等要素约束，大部分职业的增加瓶颈现已肉眼可见。

　　工信部征求意见稿里提出到2023年，网络安全工业年复合增加率超越15%。这15%的增速跟6%的GDP增速比，显着高出了许多。

　　现在股市最火的板块无疑是新能源轿车工业链，尤其是锂电这个分支。锂电被继续爆炒的逻辑便是新能源轿车代替传统燃油车，商场份额增速快，成绩高增加简直铁板钉钉。

　　2020年股市的几个首要赛道是新能源车、光伏、白酒，2021年今后白酒现已显着掉队，最重要的原因便是成绩高速增加神话幻灭，有的白酒龙头成绩增速乃至跌到了个位数邻近。

　　而2021年股市里兴起的医美赛道，炒作的中心逻辑便是职业的高增速增加，给出的估值根据似乎是把每个国人都归入到整容美容的消费集体中。

　　当股市里的大部分职业成绩增速都乏善可陈时，成绩增加杰出的“赛道”板块就会被大炒特炒，估值嗨翻天。

　　从方位上来看，网络安全板块的最高点在2015年，阅历了几年的充沛震动调整，泡沫消化现已好久，相对方位远低于新能源车、锂电这种现在居高临下的板块。

　　相应的，网络安全职业确定性将极大增强，职业景气量也将大幅进步，龙头公司成绩的加快开释还在后边。

　　现在来看，两天两个20cm涨停的任子行（30031.SZ）成为网络安全股的龙头。龙虎榜显现，光大证券宁波解放南路营业部是7月13日买入榜第一名。

　　“炒股不跟解放南，便是神仙也徒然”，银河证券宁波解放南路是徐翔从前的大本营，光大证券解放南路营业部，跟徐翔从前“战役过的当地”就在一条街上。恰逢徐翔近期出狱，因而股吧里有人高呼：“社会我翔哥，人狠线首战”。

　　尽管这些人没搞清楚这个营业部不是徐翔从前叱咤风云的当地，但任子行现已被贴上“徐翔”的标签。这种市值只要几十亿的小盘股，难入组织的高眼，显着是游资要点进犯的目标。

　　笔者的思路是，网络安全受各种音讯影响，未来开展空间不错，但现在肯定是心情主导股价。两天内任子行的基本面没有任何改变，但股价却是40%以上的增幅，这一切便是心情溢价算了。

　　龙头公司是人气地点，后排跟风的简单掉队，假如抱着不买龙头买跟风股的思想炒短线，那么很可能会“关灯吃面”。当然玩龙头股的最好战略便是进步敏感性，滴滴工作一出来之后就进去埋伏，等候后边资金给你抬轿子。越是进的慢，越是简单当接盘侠。